📝 Presupuestos y cotizaciones
Cambia el título entre Presupuesto, Cotización, Cotización formal, Oferta o Propuesta. Añade una fecha de vigencia y un anticipo, y el PDF incluye una línea “Aceptado por” para que tu cliente firme.
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Cómo usarlo
- Escribe tus datos y los del cliente (añade la dirección de la obra si el trabajo es en sitio).
- Fija la fecha del presupuesto y cuánto tiempo es válido el precio.
- Añade materiales y mano de obra como conceptos, con descuento e impuestos.
- Descarga el PDF; si el cliente acepta, crea una factura aparte en el Generador de facturas y copia los datos necesarios.
Consejo: Más → Rellenar con datos de ejemplo muestra un ejemplo terminado. Más → Guardar los datos de mi negocio rellena tu nombre, tu logotipo y tus datos de pago en cada formulario.
Cuándo usarlo
Cotizar una reparación en casa
Escribe el cliente en Preparado para, añade la dirección de la obra y anota la mano de obra y los materiales en líneas separadas. Fija una fecha de vigencia y escribe el anticipo que pides; la página puede incluir una línea para que el cliente acepte.
Enviar una propuesta formal
Cambia el título del documento de Presupuesto a Propuesta, Cotización, Cotización formal u Oferta para que el encabezado coincida con cómo se habla en tu sector.
Convertir después un presupuesto aceptado en factura
Conserva los mismos conceptos. Cuando el cliente diga que sí, puedes crear la factura en el Generador de facturas y copiar las cifras.
Preguntas frecuentes
Presupuesto o cotización: ¿qué diferencia hay?
Estos términos se usan de forma distinta según el país y el sector; indica expresamente si el precio es orientativo o fijo y qué incluye.
¿Cuánto tiempo debe ser válida una cotización?
Lo habitual es de 14 a 30 días. Los precios de los materiales cambian, así que una vigencia corta te protege.
¿El cliente puede firmarlo?
Sí. El PDF incluye una línea de firma y fecha “Aceptado por”.
¿Puedo añadir impuestos y un descuento?
Sí. Los totales admiten descuentos y líneas de impuesto, igual que en la herramienta de facturas.
¿Qué va en Proyecto?
Un nombre corto para el trabajo, como “Remodelación de cocina”, que se imprime arriba para que el cliente vea qué cubre el presupuesto.
¿Un presupuesto es legalmente vinculante?
Depende de cómo lo redactes y de las reglas locales. Un presupuesto suele ser una estimación, mientras que una cotización o una oferta se considera más a menudo una oferta fija una vez que el cliente la acepta. Deja claro en la página qué es fijo, qué puede cambiar y la fecha de vigencia, y consulta con un profesional si el trabajo es grande.
¿Puedo pedir un anticipo en un presupuesto?
Sí. Puedes escribir el anticipo que pides y una fecha de vigencia, y la página puede incluir una línea para que el cliente acepte. Indica cuándo debe pagarse el anticipo y qué pasa con él si se cancela el trabajo.