💳 Relatório de Despesas
Liste as despesas de trabalho por data e categoria, desconte qualquer adiantamento e veja o reembolso devido. Pronto para a assinatura de aprovação do seu gestor.
Carregando…
Como usar
- Informe o seu nome, o departamento e a finalidade da despesa.
- Adicione cada despesa com categoria, descrição e número do comprovante.
- Informe qualquer adiantamento que você recebeu.
- Assine, adicione quem aprova e anexe os comprovantes ao enviar.
Dica: Mais → Preencher com dados de exemplo mostra um exemplo pronto. Mais → Salvar os dados da minha empresa preenche o seu nome, o logo e os dados de pagamento em todos os formulários.
Quando usar
Pedir o reembolso de um mês de viagens
Coloque o seu nome em Funcionário, defina o início e o fim do período, adicione o departamento, a finalidade e quem aprova, e então adicione cada despesa como uma linha com data, categoria (viagem, hospedagem, refeições, quilometragem e outras), descrição, número do comprovante e valor. O total aparece embaixo, pronto para imprimir e aprovar.
Descontar um adiantamento
Se a empresa deu dinheiro antes, informe como adiantamento. A página mostra o reembolso devido depois desse desconto.
Adicionar quilometragem
Informe um valor por quilômetro no campo próprio, para os pedidos por distância usarem o valor que a sua empresa permite.
Os valores aparecem na moeda que você escolher (por exemplo, BRL), e a quilometragem pode ser lançada em km. O valor por km é o que a sua empresa define; esta página não traz uma tabela oficial.
Perguntas frequentes
Quais despesas costumam ser reembolsadas?
Viagens, hospedagem, refeições com clientes, quilometragem, estacionamento, materiais e software comprados para o trabalho; confira sempre a política da sua empresa.
Como peço quilometragem?
Use “Adicionar linha de quilometragem”, escreva a distância e multiplique pelo valor da empresa por milha ou km (por exemplo, a taxa padrão de quilometragem do IRS nos EUA).
Preciso anexar os comprovantes?
Os comprovantes não fazem parte deste formulário. Guarde os originais ou as digitalizações e envie junto com o PDF se a empresa pedir.
Quem assina?
Há uma linha de assinatura para o funcionário e uma linha Aprovado por para o gestor.
Posso enviar o relatório de despesas como planilha?
O relatório é baixado em PDF, não em planilha. Os dados ficam no navegador, e o backup em JSON permite passar tudo para outro dispositivo.
O que escrevo como finalidade?
Diga por que o gasto foi necessário para o trabalho, por exemplo o nome do cliente, do evento ou da viagem. A orientação do IRS sobre registros de despesas pede o valor, a data, o local e a finalidade de cada despesa, então uma nota curta mas específica funciona melhor que um rótulo vago.
Como lanço uma diária?
Este formulário lista despesas como linhas com data, categoria, descrição e valor, então lance a diária de cada dia como uma linha e diga na descrição que é uma diária. Siga a política da empresa para o valor diário e para saber se ainda precisa de comprovante.