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📒 견적 관리 대장
보낸 견적서를 한 표에 모아 상태(대기·수락·거절·만료)와 메모를 관리해요. 월별 견적 합계와 수락 합계·수락률을 보고, 수락한 견적은 버튼 하나로 거래명세서를 이어서 만들어요. CSV(엑셀)와 백업 파일로 내보낼 수 있어요.
🔒 서버로 안 보내요 · 이 기기에만 저장 자세히
대장 자료는 이 브라우저의 기기 저장소(IndexedDB)에만 저장되고 서버로 보내지 않아요. 브라우저 데이터를 지우면 함께 지워지니 「백업 파일 저장」으로 보관해 두세요.
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사용 방법
- 견적서를 쓰고 「견적 대장에 등록」을 누르거나, 「저장할 때 대장에 자동 등록」을 켜고 PDF로 저장해요.
- 이 화면에서 견적마다 상태를 고르고 메모를 적어요. 월별 합계와 수락률이 바로 바뀌어요.
- 수락한 견적은 「→ 거래명세서」로 품목·거래처를 그대로 넘겨 거래명세서를 만들어요.
- 「CSV 내보내기」로 엑셀에서 열고, 「백업 파일 저장」으로 다른 기기에 옮겨요.
자주 묻는 질문
대장 자료는 어디에 저장되나요?
지금 쓰는 브라우저의 기기 저장소(IndexedDB)에만 저장돼요. 서식척척 서버로 보내지 않아요. 다른 기기로 옮길 때는 「백업 파일 저장(JSON)」으로 받아 새 기기에서 「백업 복원」을 하세요.
견적서를 쓰면 자동으로 들어오나요?
견적서 화면 아래 「다음 서식」 줄에서 「저장(PDF·파일)할 때 대장에 자동 등록」을 켜 두면 PDF·한글·워드·엑셀로 저장할 때마다 들어와요. 끄고 쓰다가 필요한 견적만 「견적 대장에 등록」을 눌러도 돼요. 같은 견적번호면 새 줄을 만들지 않고 내용만 고쳐요.
상태는 어떻게 바뀌나요?
상태(대기·수락·거절·만료)는 직접 골라요. 대기 중인 견적이 유효기간(예: 견적일로부터 30일)을 넘기면 「유효기간 지남」 표시가 나오니 확인 후 만료로 바꾸세요.
CSV를 엑셀에서 열면 수식이 실행되지 않나요?
거래처명·메모가 =, +, -, @ 로 시작하면 앞에 작은따옴표를 붙여 글자로 저장해요. 엑셀에서 열어도 수식으로 실행되지 않아요.